Dwadzieścia lat temu kilku zakamuflowanych agentów zostało rozmieszczonych w Stanach przez Rosjan. Dzięki zastosowaniu hipnozy i środków farmakologicznych, agenci stali się żyjącymi bombami, czekającymi na detonację. Użycie odpowiedniego kodu i przekazanie go agentowi przez telefon będzie pierwszym etapem starannie zaplanowanej akcji. Jej cel to masowy sabotaż i wysadzenie w powietrze kluczowych instalacji wojskowych. Do Stanów przyjeżdża Nicolai Daichimsky, który usiłuje wykorzystać agentów i doprowadzić do konfliktu amerykańsko-radzieckiego. Zdecydowana na wszystko, aby tylko powstrzymać Daichimskiego, KGB wysyła swojego funkcjonariusza, majora Grigorija Borzova. Ma on wyeliminować agentów zanim Daichimski do nich dotrze. W akcji towarzyszy mu podwójna agentka Barbara, w której Borzov się zakochuje.
Reżyseria: Don SiegelScenariusz: Walter Wager, Peter Hyams, Stirling SilliphantMuzyka: Lalo SchifrinObsada: Charles Bronson, Lee Remick, Donald Pleasence, Tyne Daly, Alan Badel, Patrick Mageedla małoletnich od lat 12